Управление клиентами

Создание, изменение и удаление клиента

Создание клиента

Чтобы зарегистрировать клиента, необходимо перейти в раздел Клиенты — Клиенты нажать кнопку Создать`:

На открывшейся вкладке указать:

• Логин — логин для авторизации в платформе. Оставьте поле пустым, чтобы использовать для авторизации Email. Поле доступно, если включена опция «Включить указание логина при регистрации» в настройках провайдера;

• Email — адрес почты клиента. Email используется как логин для авторизации в платформе;

• Провайдер — к каким провайдерам будет подключен клиент;

• Язык — язык локализации для клиента;

• Страна — страна регистрации клиента;

• Контактное лицо — ФИО клиента или контактного лица организации, для которой создается учетная запись;

• Пароль и Подтверждение пароля — пароль и подтверждение пароля для учетной записи;

• Сотрудник — сотрудник, который регистрирует клиента;

• Комментарий — заметка к клиенту. Это внутренняя информация, которая будет сохранена в карточке клиента;

• Отправить уведомление — опция, чтобы отправить клиенту на Email уведомление о регистрации в платформе.

Изменение информации о клиенте

Чтобы посмотреть карточку клиента или изменить информацию в ней, необходимо перейти в раздел Клиенты — Клиенты, выбрать клиента и нажать кнопку Изменить:

На открывшейя странице можно изменить следующие данные:

• Основное — информация о клиенте:

  • Страна;

  • Наименование;

  • Проверенный номер телефона;

  • Метка — служебная информация о клиенте. Указать можно только одну метку;

  • Дата регистрации;

  • IP-адрес регистрации;

  • Характеристика клиента — можно оценить клиента: обычный, хороший, конфликтный. Характеристика отображается:

    • в списке запросов;

    • в информации о клиенте в тикетах;

    • в модуле контроля качества;

  • Сотрудник — имя сотрудника, который регистрировал клиента в платформе;

  • Комментарий;

• Счета клиента — информация о годовом обороте и балансе лицевых счетов клиента у разных провайдеров;

• Услуги клиента — информация об услугах клиента: id услуги, наименование, провайдер услуги, тариф, состояние и стоимость.

Провайдеры

Чтобы управлять подключением клиентов к провайдерам необходимо:

1. Перейти в раздел Клиенты — Клиенты, выбрать клиента и нажать кнопку Провайдеры.

2. Установить нужные значения для провайдеров с помощью кнопок Вкл. и Выкл..

3. Нажать кнопку Ok.

Если клиент имеет активные услуги у провайдера, отключение от него будет недоступно. Необходимо удалить активные услуги и повторить отключение.

Счета

Чтобы перейти к управлению счетами клиентов, необходимо перейти в раздел Клиенты — Клиенты, выбрать клиента и нажать кнопку Счета.

Создание лицевого счета

Примечание

У одного провайдера клиент может иметь только один активный счет. Если провайдер сменил валюту, клиентам будут недоступны счета в старой валюте.

Можно создать лицевой счет для клиентов, которые подключены к нескольким провайдерам и еще не имеют у них лицевого счета.

Для создания счета необходимо нажать кнопку Создать и заполнить параметры:

• Провайдер — провайдер, у которого будет создан счет;

• Валюта — валюта счета провайдера. У одного провайдера одновременно доступна одна валюта;

• Разрешить оплату по факту — опция, чтобы клиент оплачивал услуги по факту их использования. При выключенной опции будут доступны настройки кредитного лимита;

• Кредитный лимит — сумма, в пределах которой клиент может уходить в долг;

• Отсрочка:

  • неограниченно — у клиента неограничен срок для погашения задолженности;

  • от даты создания платежа, требующего оплаты — срок погашения задолженности начинается с момента создания платежа по неоплаченным расходам:

    • Количество дней отсрочки — количество дней, в течение которых клиент должен погасить задолженность;

    • Блокировать через — через сколько дней с момента создания платежа работа с услугами будет недоступна. Работа с услугами включает: заказ, продление, смену тарифа, редактирование услуг;

• Привлечен клиентом — кто привел клиента по реферальной программе или оставить поле пустым;

• Активен — включите опцию, чтобы после создания счет был активным.

Изменение счета

Можно Изменить настройки счета клиента, чтобы:

• разрешить оплату по факту или включить использование кредитного лимита;

• установить статус счета: Активен или выключен:

История изменений

Для просмотра истории изменений лицевого счета, необходимо выбрать счет и нажать кнопку История. История содержит записи о:

• включении и выключении счета;

• включении и выключении оплаты по факту;

• изменениях кредитного лимита;

• изменениях в условиях отсрочки.

Для каждой записи отображается информация о пользователе, который применил эти изменения.

Вывод средств

Вывод средств — это метод корректировки баланса на лицевом счете клиента, который используется для вывода средств рефералам или возврата клиентам. Вывод средств обеспечивает провайдер, например, через оформление перевода по реквизитам клиента.

Платежи

Чтобы перейти к управлению платежами клиента, необходимо перейти в раздел Клиенты — Клиенты, выбрать клиента и нажать кнопку Платежи. В этом разделе можно:

• Создать платеж по расходам;

• Изменить существующий платеж;

• Удалить неоплаченные платежи;

• Зачислить платеж на счет клиента;

• Отправить счет на email;

• Вывести информацию о платеже в формате для Печати;

• Скачать платежный документ в формате PDF;

• Подробно посмотреть содержание счета;

• Посмотреть распределение суммы платежа по Расходам;

• Посмотреть Историю изменений.

Расходы

Чтобы перейти к управлению расходами клиента, необходимо перейти в раздел Клиенты — Клиенты, выбрать клиента и нажать кнопку Расходы. В этом разделе можно:

• Создать расход;

• Изменить расход;

• Удалить расход;

• Перейти к списку Платежей, по которым распределен расход.

Налоги

Можно создать налоговую ставку, которая действует только для выбранного клиента.

Чтобы создать специальное правило налоговой ставки необходимо:

1. Перейти в раздел Клиенты — Клиенты, выбрать клиента и нажать кнопку Налоги.

2. На открывшейся вкладке нажать кнопку Создать.

3. Заполнить параметры:

   • Провайдер — провайдер, у которого будет действовать особое правило;

   • Ставка налога, % — налоговая ставка;

   • Часовой пояс — часовой пояс, который будет использован для дат начала и окончания действия специальной налоговой ставки;

   • Дата начала и Дата окончания — период действия специальной налоговой ставки в формате YYYY-MM-DD hh:mm:ss;

   • Только на определенные типы продуктов — активируйте опцию, чтобы выбрать Типы продуктов, на которые будет действовать правило.

История

Чтобы увидеть историю изменений карточки клиента, необходимо перейти в раздел Клиенты — Клиенты, выбрать клиента и нажать кнопку История.

Войти как клиент

Можно зайти в личный кабинет клиента, для этого необходимо перейти в раздел Клиенты — Клиенты, выбрать клиента и нажать кнопку Войти.