Параметры плательщиков и компаний#
Параметр — это поле любого типа на форме добавления нового плательщика или компании.
Можно добавлять и изменять параметры отдельно для каждой страны. Для управления параметрами нужно перейти в раздел Справочники — Страны, выбрать страну и нажать кнопку Параметры. Параметры применяются к компаниям и плательщикам из выбранной страны.
На формах работы с данными компаний или плательщиков отображаются параметры, которые имеют статус Активен.
Чтобы сделать параметры обязательными для заполнения, нужно выбрать параметр, нажать кнопку Изменить и активировать опцию Обязательный параметр.
Стандартные параметры#
Часть информации о плательщике или компании не зависит от настроек на странице Параметры плательщиков и компаний. Такие параметры называются стандартными. Перечень стандартных параметров:
Блок Основное:
Статус плательщика — юридический статус добавляемого плательщика. Влияет на отображение некоторых параметров;
Наименование — наименование компании. Запрашивается у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее ИП);
Контактное лицо — имя контактного лица. Запрашивается у плательщиков любого типа;
Номер телефона — контактный номер телефона. Запрашивается у плательщиков любого типа;
Факс — номер факса. Запрашивается у юридических лиц и ИП;
Email — адрес электронной почты для отправки документов и авторизации в системе. Запрашивается у плательщиков любого типа;
Получать документы — способ получения оригиналов финансовых документов. Запрашивается у плательщиков любого типа;
Код в бухгалтерской системе — код плательщика в бухгалтерской системе. Отображается администратору панели управления;
Тип генерации актов — способ генерации актов выполненных работ. Отображается администратору панели управления.
Блок Юридический адрес. Запрашивается у юридических лиц и ИП:
Страна;
Регион;
Почтовый индекс;
Город;
Адрес.
Блок Фактический адрес. Запрашивается у плательщиков любого типа:
Страна;
Регион;
Почтовый индекс;
Город;
Адрес.
Добавление параметра#
Чтобы добавить параметр, необходимо перейти в раздел Справочники — Страны, выбрать страну и нажать кнопку Параметры. В открывшейся вкладке нажать кнопку Создать.
На открывшейся странице указать значения:
Наименование — название параметра. Указанное значение используется в качестве подписи к заполняемому полю;
Подсказка — текст подсказки к параметру;
Внутреннее имя — внутреннее имя параметра, должно быть уникальным. Может быть использовано в шаблоне документов для вывода информации на печатной форме;
Блок — информационный блок, в котором будет размещен параметр. Например, параметр Абонентский ящик должен быть размещен в блоке Юридический адрес;
Статус плательщика — типы плательщиков, для которых будет отображаться параметр;
Тип поля ввода — тип поля для ввода данных. В зависимости от выбранного типа будут доступны настройки, которые определяют правила заполнения поля;
Примечание
Опция Обязательный параметр доступна для типов Строковое поле и Текстовое поле.
Сортировка — приоритет сортировки параметра. Сортировка выполняется в прямом порядке — чем меньше значение, тем выше приоритет. Сортировка выполняется отдельно для каждого информационного Блока параметров;
Клиент не может изменить после оплаты — опция, чтобы запретить клиенту изменять параметр после оплаты услуги;
На шаге оплаты — политика отображения параметра на этапе добавления плательщика при оплате заказа:
спрятать поле;
показывать поле;
показывать поле. Обязательно к заполнению.
Правила размещения параметров на форме#
Создание/Редактирование плательщика или компании#
на форме всегда расположены стандартные параметры;
набор дополнительных параметров определяется страной:
для физических лиц учитывается страна фактического адреса;
для ИП и юридических лиц учитывается страна юридического адреса;
если действие (редактирование или изменение плательщика) выполняется клиентом, то на форме не отображаются поля, которые ему недоступны;
если действие выполняется клиентом и активна политика проверки номера телефона плательщика, то поле Номер телефона помечается как обязательное для заполнения;
если действие выполняется клиентом и активна политика проверки Email адреса плательщика, то поле Email помечается как обязательное для заполнения;
если действие выполняется клиентом и активна политика ручной проверки информации о плательщике, то обязательными для заполнения помечаются все поля, кроме: Получать документы, Факс и блока Фактический адрес для юридических лиц и ИП;
если переход на форму произошел со страницы запроса оригинала договора, то параметры, необходимые для получения оригинала, помечаются как обязательные для заполнения;
параметры с активной опцией Клиент не может изменить после оплаты помечаются как нередактируемые;
при запрете изменения данных после ручной верификации проверенные параметры помечаются как нередактируемые.
Создание плательщика на этапе оплаты#
Форма параметров плательщика при выписке счета подчиняется тем же правилам, что и форма редактирования или создания плательщика, но на ней отображаются не все параметры. Список отображаемых параметров:
стандартные параметры плательщиков;
параметры, необходимые методу оплаты для проведения платежа;
параметры, участвующие в проверке информации о плательщике. Если она активна;
параметры для заключения договора. При наличии настроенного договора-оферты;
параметры, для которых активна функция отображения при оплате;
параметры, для которых настроено отображение на этапе оплаты: опция На шаге оплаты принимает значение Показывать поле или Показывать поле. Обязательно к заполнению.